5 automatizovaný CRM software by měl každý podnik používat

Doporučujeme: Program pro opravu chyb, optimalizovat a zrychlit Windows.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je termín používaný k popisu všech strategií a technik uplatňovaných společnostmi za účelem řízení všech aspektů obchodního vztahu.

Firmy se rozhodnou používat software CRM, protože zjednodušují proces řízení všech potřeb společnosti. Je to mnohem intuitivnější a jasnější než možnost použití tabulek.

V závislosti na potřebách vaší společnosti lze CRM používat různými způsoby. Můžete ukládat kontaktní informace o zákaznících, nové obchodní příležitosti, údaje o zákaznických preferencích atd. A dokonce automatizovat některé procesy - marketing, prodejní sílu a kontaktní centrum.

Některé možnosti softwaru v této příručce podporují funkce geolokace, které mohou vytvářet marketingové kampaně na základě umístění vašeho zákazníka, a mohou být použity k tomu, aby vaši manažeři mohli sledovat výkon a produktivitu zaměstnanců. Další informace naleznete v článku.

Top 5 automatizovaných CRM nástrojů

1

Quinata CRM

QuinataCRM je jedním z nejlepších nástrojů CRM na trhu, který nabízí intuitivní způsob, jak bezpečně uchovávat informace o zákaznících, telefonních hovorech a e-mailech.

Můžete sledovat důležité údaje, jako jsou dodavatelé, kontakty, zákazníci, e-maily a dokumenty, spravovat zákazníky, zásoby, rezervace nebo jakýkoli jiný aspekt vašeho podnikání.

I když se jedná o velmi výkonný software, mějte na paměti, že Quinata byla navržena tak, aby ji mohly používat malé podniky.

Mezi klíčové funkce patří:

  • Neomezené ukládání obchodních dat - jména zákazníků, adresy, kontaktní informace atd.
  • Vztahy mezi kontakty můžete spojovat pomocí různých kategorií - typu zákazníka, prodejce, dodavatele atd.
  • Automatické třídění a ukládání e-mailů odeslaných zákazníkům a od zákazníků
  • Lze ukládat všechny informace o klientech do jednoho souboru pro snadný přístup
  • Poznámky o konkrétním zákazníkovi - schůzky, telefonní hovory atd.
  • Schopnost naplánovat akce související s vaším zákazníkem - připomenutí, aktualizace, časy kontaktu atd.
  • Podrobnosti o událostech zákazníků můžete ukládat a sdílet je s online kalendáři

Tento software je dodáván ve čtyřech verzích, které byly navrženy tak, aby pokryly různé různé potřeby v závislosti na velikosti vaší společnosti a počtu zaměstnanců.

QuinataCRM Free umožňuje jedinému uživateli a máte možnost přidat 100 kontaktů a přidat poznámky a podrobnosti.

QuinataCRM Express je také licence pro jednoho uživatele a přidává některé funkce do edice Free

  • Plán připomenutí, aktualizací atd.
  • Schopnost provádět a organizovat schůzky
  • Ukládání dokumentů týkajících se různých zákazníků
  • E-maily

QuinataCRM Standard může být používán jako jediný uživatel nebo pět až deset uživatelů. Tato verze nabízí všechny funkce předchozích verzí a přidává neomezené kontakty.

QuinataCRM Professional nabízí všechny výše uvedené funkce a přidává možnost používat faktury, nákupy, prodeje a projekty.

  • Získejte nyní Quinata CRM
2

Zoho CRM

Zoho CRM je další skvělý software, který vám umožní spravovat vztahy se zákazníky vaší společnosti, vaše zaměstnance a údaje o zákaznících, které jste získali včas. Tento software byl navržen pro použití v malých týmech.

Zoho CRM nabízí širokou škálu tutoriálů krok za krokem, které vás provedou procesem nastavení s minimem potřebných zkušeností. Klikněte sem a podívejte se.

Uživatelské rozhraní Zoho CRM je velmi intuitivní a skutečnost, že tento software je nabízen jako řešení SaaS (software-as-a-service), ho činí lehkou volbou, která obsahuje širokou škálu výkonných funkcí a možností přizpůsobení.

Protože Zoho CRM je součástí rodiny Zoho Saas, tento software je plně kompatibilní se všemi aplikacemi Zoho. To znamená, že můžete snadno rozšířit pravomoci základního Zoho CRM, můžete použít cloud storage, abyste udrželi vaše data v bezpečí, a také vám nabízí možnost spravovat každý aspekt vašeho podnikání z jedné obrazovky.

Produkty Zoho lze zakoupit jako jeden produkt nebo jako balík, který nabízí širší škálu funkcí na trhu Zoho Marketplace. Všechny produkty, které lze nalézt na trhu, mohou integrovat nebo rozšířit možnosti základního softwaru Zoho CRM.

Stahování a používání funkcí ze obchodu Zoho vám umožní přizpůsobit vaše zkušenosti vašim konkrétním potřebám bez použití softwaru třetích stran.

Mezi nejpozoruhodnější produkty nalezené na Zoho Marketplace patří:

  • Pracoviště - náhrada sady Office Suite
  • Finance Plus - sledování nákladů, inventarizační software, správa předplatného, ​​účetnictví atd.
  • Sada pro správu IT - určená pro helpdesky SMB
  • Produkty pro vytváření aplikací
  • HR produkty

Mezi klíčové funkce Zoho CRM patří:

  • Může vytvářet zprávy a řídicí panely
  • Knihovna dokumentů
  • Role a profily mohou být definovány administrátorem
  • Pravidla bodování
  • Nástroje pro prognózy prodeje
  • Konektory call centra
  • Schopnost odesílat hromadné e-maily - pro e-mailové kampaně
  • Kapacita pro 100.000 záznamů

Software Zoho CRM můžete také přizpůsobit na různých úrovních v závislosti na typu licence, kterou získáte. Pro bezplatnou verzi Zoho máte omezenou možnost přizpůsobení.

S licencí Enterprise získáte sílu přizpůsobit pokročilé funkce tohoto softwaru - měnit rozvržení stránek, zobrazení, přidávání tlačítek a podmíněných polí atd. S licencí Ultimate můžete získat přístup k funkcím karantény, které vám umožní provádět testování na místě a větší podporu zákazníků.

Možnosti licence Zoho CRM mají také různé funkce v závislosti na tom, jak chcete software používat.

1. Zoho CRM Free Edition

  • Přístup má 3 uživatelé
  • Základní podpora
  • Vede
  • Kontakty
  • Účty
  • Příležitosti
  • Úkoly, události, záznam hovorů a poznámky
  • Zobrazení CRM

2. Zoho CRM Standard obsahuje všechny funkce obsažené ve Free Edition a přidává:

  • Prodejní prognózy
  • Pravidla bodování
  • Grafy a KPI
  • Knihovna dokumentů
  • Role a profily
  • Vlastní pole
  • Konektory call centra
  • Webformy
  • Bezpečný, šifrovaný přenos
  • Pravidla pracovního postupu
  • Sociální CRM

3. Zoho CRM Professional má všechny funkce ze standardních i volných verzí a také přidává:

  • Integrace e-mailů
  • Prodejní signály
  • Makra
  • Blueprint - řízení procesu
  • Řízení zásob
  • Neomezené záznamy
  • Integrace reklam Google

4. Zoho CRM Enterprise obsahuje všechny funkce zmíněných předchozích verzí a přidává další:

  • Zia Voice - Konverzační AI
  • Portály pro více uživatelů
  • Target metry, komparátor, nálevka, detektory anomálií, prediktivní AI
  • Vlastní moduly a tlačítka
  • Mobilní SDK a distribuce aplikací
  • Podmíněná pole
  • Subformy
  • Šifrování v klidu

5. Zoho CRM Ultimate je úplný balíček CRM, který obsahuje všechny výše uvedené funkce a přidává:

  • Vyhrazený databázový cluster
  • Bezplatná podpora Premium
  • Návrhy automatizace
  • Obohacení dat
  • Vylepšené úložiště
  • E-mail sentiment

Stáhnout Zoho CRM

3

Freshsales CRM

Freshsales CRM je skvělá volba CRM softwaru, která umožňuje malým podnikům řídit všechny aspekty zákaznických služeb vaší společnosti. Freshsales byl navržen tak, aby byl velmi snadno použitelný. To vám umožní používat tento software bez strmé křivky učení.

Přestože je tento software CRM lehký, má stále širokou škálu funkcí, které vám pomohou efektivněji provozovat vaše podnikání. Tento software automatizuje mnoho manuálních úkolů, jako je například telefonování, sledování e-mailů a průzkum zákazníků.

Ve srovnání s ostatními možnostmi softwaru uvedenými v tomto článku nemá Freshsales stejnou integrační sílu třetích stran jako Zoho CRM, ale je stále velmi užitečným nástrojem.

Freshsales CRM byl vydán v 5 verzích.

1. Freshsales Sprout Plan:

  • Volný, uvolnit
  • Vestavěný telefon
  • Integrace e-mailů
  • Základní reporting
  • Mobilní aplikace
  • Integrace se sadou FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan má všechny vlastnosti Sprout Plan a dodává:

  • Správa potrubí
  • Pracovní postupy
  • Synchronizace e-mailu
  • Šablony
  • Integrace MailChimp

3. Freshsales Garden Plan obsahuje všechny funkce z předchozích verzí a přidává:

  • Pokročilé přehledy
  • Pokročilé prognózy
  • Území

4. Freshsales Estate Plan zahrnuje všechny funkce uvedené v plánu Sprout, Blossom a Garden a také dodává:

  • Panel přehledů
  • Více potrubí
  • Vedení bodování

5. Lesní plán Freshsales podporuje všechny funkce z předchozích verzí a přidává:

  • Datové centrum pro koncového uživatele (EUC)
  • IP whitelisting

Všechny plány nabízené s Freshsales CRM zahrnují 24/7 e-mailovou podporu a také 24hodinovou telefonickou podporu během pracovních dnů.

Funkce obsažené v FreshSales CRM pokrývají širokou škálu témat. Zde nejdůležitější:

Vede

  • 360 ° pohled zákazníka
  • Automatické obohacení profilu - automatizovaný přenos dat ze sociálních profilů
  • Vedení bodování
  • Může seskupit váš prodejní tým podle území
  • Automatické přiřazení vedení
  • Automaticky přiřadit vedení
  • Schůzky, úkoly, poznámky a soubory
  • Smartforms (web-to-lead) - automaticky přidává nový Freshsales

Odbyt

  • Vizuální prodejní potrubí
  • Rychlý pohled na všechny hodnoty obchodů
  • Navigace přetažením
  • Může volat a posílat e-maily klientům přímo z řídicího panelu
  • Má Freshsales aplikace, která vám umožní sledovat své nabídky na cestách
  • Schopnost vytvořit širokou škálu raports
  • Více prodejních potrubí

E-mailem

  • Sledování e-mailů
  • Schopnost vytvářet e-mailové prodejní kampaně
  • Široká škála šablon, které vám pomohou posílat e-maily efektivně
  • Metriky e-mailu
  • Doručená pošta týmu

Zprávy

  • Přizpůsobte přehledy
  • Příjmy analytics
  • Vizuální výkazy prodeje
  • Panel přehledů
  • Přehledy trendů
  • Zprávy o prodeji

Stáhněte si FreshSales CRM

4

Salesforce CRM

Salesforce je další neuvěřitelně výkonný CRM software, který lze snadno přizpůsobit vašim potřebám. Salesforce nabízí trh aplikací třetích stran, který usnadňuje přidávání nebo odstraňování funkcí.

Tento software má ve srovnání se systémem CRM Freshsales strmou křivku učení, ale nabízí také širší škálu funkcí.

Nová verze Salesforce CRM má krásné nové uživatelské rozhraní (UI), podporuje prodejní potrubí, okamžitá upozornění, vyskakovací okna doporučení, možnosti přetažení a přidáním SalesforceIQ můžete snadno analyzovat data o prodeji. Můžete také přidat nástroj Salesforce Eistein Analytics, který tomuto programu poskytuje AI (umělá inteligence), který lze použít k automatizaci většiny procesů softwaru.

Mezi nejlepší funkce Salesforce CRM patří:

  • Servisní konzola Lightning - makra, klávesové zkratky, šablony, 360 stupňové zobrazení každého zákazníka
  • Správa případů - kombinuje procesy pro snadný přístup k úplným detailům zákazníků, kontextu, historie atd.
  • Kownledge základ - doporučení články
  • Tok blesku - schopnost přizpůsobit a automatizovat procesy pomocí funkcí přetažení
  • Omni-channel routing - automaticky odpovídá případům agentům / klientům
  • Servisní analýzy
  • Integrace telefonie
  • Automatizace maker - automatizují opakované nebo vícestupňové úlohy, aby se zjednodušily služby zákazníkům
  • Správa aktiv a objednávek - objednávky objednávek, historie podpory, majetek zákazníka atd.

Salesforce CRM přichází ve 4 verzích, z nichž každá je navržena tak, aby vyhovovala různým potřebám uživatelů:

1. Salesforce Lightning Essentials

  • Vstupní úroveň CRM
  • Pro malé podniky
  • Až 5 uživatelů najednou

2. Salesforce Lightning Professional obsahuje většinu funkcí Lightning Essentials a dodává:

  • Neomezený počet uživatelů
  • Eisteinova aktivita - umělá inteligence
  • Mobilní aplikace Doručená pošta
  • Vedení nástrojů pro řízení a marketing
  • Hromadné e-mailové capabitilies
  • Umí spravovat kampaně

3. Salesforce Lightning Enterprise

  • Neomezené role a oprávnění
  • Neomezené typy záznamů
  • Neomezené procesy
  • Neomezené profily a rozložení stránek
  • Částečná karanténa pro lehké testování
  • Eisteinova aktivita

4. Salesforce Lightning Unlimited zahrnuje všechny funkce předchozích verzí a přidává:

  • Přístup k plné karanténě vývojářů a vývojářům pro sandbox
  • Přístup k prémiovým zdrojům úspěchu
  • Podpora 24/7
  • Podpora vývojářů
  • Neomezené online školení
  • Konfigurační služby
  • Akcelerátory

Zkuste Salesforce CRM

5

Apptivo

Apptivo je skvělá aplikace, která vám umožní spravovat oddělení služeb zákazníkům. Tento software je ideální pro malé a střední podniky. Je neuvěřitelně snadné přizpůsobit váš software v závislosti na procesech vaší společnosti a potřebách značky, a to pomocí široké škály nástrojů nabízených v internetovém obchodě Apptivo.

Mezi hlavní vlastnosti Apptivo patří:

  • Podpora 24 hodin
  • Integrace OneDrive a RingCentral
  • Glanular bezpečnostní kontroly
  • Nástroje pro správu kampaní
  • Optimalizace aplikací

Vzhledem k velkému počtu funkcí obsažených v tomto softwaru je prozkoumáme podle témat.

Vede

  • Formuláře můžete snadno vložit na své webové stránky a automaticky tak generovat potenciální zákazníky
  • Schopnost importu vede ve velkém pomocí importu CSV
  • Lze vytvářet manuálně - zadávání informací během hovoru, marketingové kampaně atd.

Přizpůsobení

  • Schopnost přizpůsobit hlavní rozvržení aplikace - můžete vytvořit nebo odebrat pole
  • Může chránit vaše vlastní pole heslem
  • Vysoce přizpůsobená vyhledávání v databázi CRM
  • Můžete vytvořit svůj vlastní pohled a odstranit všechny neobvyklé informace z řídicího panelu

Konverze

  • Můžete přímo převádět vedoucí kontakty na kontakty, zákazníky nebo příležitosti
  • Snadno převádí kontakt na „zákazníka“
  • Umožňuje převést elektrodu na zakázku, odhad, fakturu, projekt
  • Plně integrovaný s aplikací Google Suite

Odbyt

  • Můžete sledovat a analyzovat svůj tým a jednotlivé prodeje
  • Prodejní činnost pomocí zprávy o analýze Win / Loss
  • Špičkoví zaměstnanci
  • Ztrátový důvod
  • Může vytvořit kvótu organizace, individuálního zaměstnance nebo týmu

Vyzkoušejte Apptivo

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali některé z nejlepších možností softwaru pro správu zákaznických služeb, které potřebujete vyzkoušet v roce 2019. Tento seznam pokrývá potřeby malých a středních podniků a obsahuje širokou škálu funkcí, které jistě zrychlí pracovní postup. vaší společnosti.

Tyto softwarové možnosti můžete použít k automatizaci většiny procesů, které potřebujete, abyste mohli nabídnout příkladnou úroveň služeb zákazníkům, spravovat data o zákaznících, spouštět a spravovat kampaně atd.

Rádi bychom věděli, jaký software jste vybrali z tohoto seznamu. Dejte nám vědět, jaký software byl užitečný a proč v sekci komentáře níže.

SOUVISEJÍCÍ POKYNY, KTERÉ POTŘEBUJETE KONTROLA:

  • Top 4 roadmap plánování software pro vaše podnikání
  • Top 5 Corporate VPN řešení pro zvýšení vašeho podnikání [2019 List]
  • 7 nejlepších zásob software pro zjednodušené obchodní operace

Doporučená

Oprava: „DirectX Setup: Došlo k vnitřní systémové chybě“
2019
Oprava: Nepodařilo se načíst zprávu ve formátu PDF v systému Windows 10, 8.1, 7
2019
Jak opravit Malwarebytes problémy s pamětí
2019